Claude para Contadores

Objetivo del curso

Conocer el uso práctico, seguro y estratégico de Claude como asistente profesional para el trabajo contable y fiscal: desde la construcción de prompts, organización por clientes y generación de documentos, hasta el análisis normativo, apoyo en cálculos, automatización en Excel, revisión de información fiscal y creación de flujos de trabajo más eficientes dentro del despacho.

¿A quién va dirigida?

Contadores independientes, despachos contables, asesores fiscales, responsables de nómina, auxiliares contables, consultores administrativos y profesionistas del área contable-fiscal.

Temario

1.- El Ecosistema Claude: Más allá del Chat.
1.1 Introducción al modelo: ¿Qué es Claude y por qué es diferente a otros modelos de IA?
1.2 Estructura comercial: Versiones y planes (Free, Pro y Team), límites de uso y estrategias para maximizarlos en funciones profundas.
1.3 Mapa del ecosistema: Panorama general de Chat, CoWork, Code y Skills.
1.4 Seguridad de datos: Privacidad y manejo de información fiscal confidencial.
1.5 Configuración avanzada: Memoria, conectores e instrucciones de personalización.
1.6 Ingeniería de prompts: Construcción de prompts profesionales para el contexto contable y fiscal.

2.- Claude Chat, Artifacts y Projects: Tu Asistente Fiscal Inteligente.
2.1 Gestión por clientes: Uso de Projects para establecer instrucciones permanentes y memoria contextual.
2.2 Benchmarking fiscal: Análisis de disposiciones fiscales comparando Claude vs. otras IA.
2.3 Generación de documentos: Redacción de escritos, cartas y respuestas al SAT (Criterios para elegir entre modelos Opus y Sonnet).
2.4 Cálculos asistidos: Metodologías para calcular finiquitos, ISR y cargas sociales.
2.5 Actualización normativa: Búsqueda y síntesis de reformas fiscales y resoluciones del SAT.
2.6 Análisis jurídico: Revisión de contratos, actas y legislación aplicable.

3.- Claude CoWork y Code: Automatización Real en el Despacho.
3.1 Configuración de entorno: ¿Qué es CoWork y cómo se instala en tu equipo local?
3.2 Integración de archivos: Gestión de accesos a carpetas de clientes (CFDI, estados de cuenta y PDFs).
3.3 Flujos de trabajo autónomos: Tareas que CoWork ejecuta paso a paso sin intervención constante.
3.4 Especialización (Skills): Clasificación de gastos, detección de inconsistencias y generación de cédulas automáticas.
3.5 Claude Code: Generación de fórmulas complejas y automatización en Excel y bases de datos SQL.
3.6 Operación remota: Uso de Dispatch para realizar acciones a distancia.

4.- Claude en Chrome y Excel: IA en tus Herramientas Diarias.
4.1 Navegación inteligente: Instalación y uso de la extensión oficial de Claude para Chrome.
4.2 Asistencia operativa: Uso de la IA en tiempo real dentro de los portales del SAT, IMSS e INFONAVIT.
4.3 Multitarea: Captura y comparación de información entre múltiples pestañas del navegador.
4.4 Integración con hojas de cálculo: Claude para Excel aplicado al análisis de balanzas, nóminas y CFDI.
4.5 Visualización y calidad de datos: Limpieza masiva de datos y creación de dashboards ejecutivos.
4.6 Plan de acción: Implementación práctica y hoja de ruta para adoptar Claude en la vida profesional.

Conoce a los expertos que guiarán tu formación

José de Jesús Pérez Lara

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