Claude para Contadores

Objetivo del curso

Que el participante aprenda a utilizar Claude como asistente profesional para optimizar tareas contables: análisis, revisión, automatización, elaboración de papeles de trabajo, interpretación financiera, control documental y generación de reportes.

¿A quién va dirigida?

Contadores, fiscalistas, auditores, asesores financieros, empresarios y profesionales interesados en inteligencia artificial aplicada a contabilidad, análisis financiero, CFDI, automatización de procesos, Excel y reportes ejecutivos.

Temario

1. El Ecosistema Claude: Más allá del Chat
1.1. ¿Qué es Claude y por qué es diferente a otros modelos de IA?
1.2. Versiones y planes: Claude Free, Pro y Team — limites de uso y como maximizarlos (en funciones profundas)
1.3. Panorama del ecosistema: Chat, CoWork, Code y Skills
1.4. Privacidad y manejo de información fiscal confidencial
1.5. Memoria, conectores e instrucciones de personalizacion
1.6. Construcción de prompts profesionales para el contexto contable y fiscal

2. Claude Chat, artefacts y Projects: Tu Asistente Fiscal Inteligente
2.1. Proyectos por cliente: instrucciones permanentes y memoria contextual
2.2. Análisis de disposiciones fiscales de Claude vs otras IA
2.3. Redacción de escritos, cartas y respuestas al SAT. Cuando usar opus y cuando sonnet
2.4. Cálculos asistidos: finiquitos, ISR, cargas sociales
2.5. Busqueda y síntesis de reformas fiscales y resoluciones del SAT
2.6. Analisis de contratos, actas y legislación

3. Claude CoWork y Code: Automatización Real en el Despacho.
3.1. ¿Qué es CoWork y cómo se instala en tu equipo?
3.2. Dar acceso a carpetas de cliente: CFDI, estados de cuenta, PDFs.
3.3. Tareas que CoWork ejecuta de forma autónoma paso a paso.
3.4. Skill o habilidades: Clasificación de gastos, detección de inconsistencias y cédulas automáticas.
3.5. Claude Code: generación de fórmulas y automatización en Excel y con base de datos como SQL.
3.6. Dispatch:  realiza acciones sin estar frente a tu computadora (de forma remota).

4. Claude en Chrome y Excel: IA en tus Herramientas Diarias.
4.1. Instalación y uso de la extensión Claude para Chrome.
4.2. Asistencia en tiempo real en portales del SAT, IMSS e INFONAVIT.
4.3. Captura y comparación de información entre múltiples pestañas.
4.4. Claude para Excel: análisis de balanzas, nómina y CFDI.
4.5. Limpieza de datos y creación de dashboards.
4.6. Implementación práctica: cómo adoptar Claude en tu vida.

Conoce a los expertos que guiarán tu formación

José de Jesús Pérez Lara

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